ico-0ico-1ico-2ico-3

Журнал
АССОЦИАЦИЯ ИМПОРТЕРОВ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ОТДЕЛОЧНОЙ КЕРАМИКИ
Обзор мирового рынка керамической плитки
25.01.2021

В октябре 2020 года Ассоциация итальянских производителей машин и оборудования для керамической промышленности (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per la Ceramica, ACIMAC) опубликовала шестой ежегодный доклад «Мировое производство и потребление керамической плитки» — детальный анализ керамической индустрии в различных регионах и странах мира и описывает основные рыночные тенденции за 10-летний период вплоть до начала 2020 года. На 260 страницах со множеством таблиц, графиков и комментариев профессионалы керамической отрасли, безусловно, найдут для себя много полезной информации. Здесь мы приводим выдержки из доклада, представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес. Где сконцентрировано производство керамической плитки, какие страны мирового рынка являются ее основными потребителями, а какие ведущими экспортерами и импортерами — вот основные моменты, о которых пойдет речь. Приведем мы и основные данные прогноза развития керамической отрасли в 2020 году, который составили эксперты ACIMAC, принимая во внимание особенный характер прошедшего года и непростую социально-экономическую ситуацию в мире.

Общая картина

В керамической индустрии второй год подряд наблюдается спад ключевых показателей: объемов производства и потребления. При этом несмотря на то, что динамика объемов экспорта-импорта все еще находится в положительной зоне, в 2019 году данный показатель вырос весьма незначительно — всего на 1%.

За 2019 год в мире было произведено 13 157 млн кв. м керамической плитки, что на 3,7% ниже показателя 2018 года. Как и годом ранее, производство керамической плитки в азиатском регионе сократилось на целых 5% — в основном за счет спада производства в Китае. Поскольку большая часть мирового объема производства керамики (примерно 2/3) приходится именно на азиатский регион, это и послужило основной причиной общего негативного тренда. Говоря об азиатском регионе, стоит также заметить, что на протяжении последних лет драйверами роста регионального рынка является уже далеко не Китай, а скорее Индия и Иран.

В то же время и в европейском регионе, на который приходится почти 15% мирового производства, отмечается общая негативная динамика. Спад производства произошел на рынках как стран-участниц Европейского союза, так и стран, не входящих в его состав.

В американском регионе ситуация характеризуется относительной стабильностью — производство в Центральной и Южной Америке выросло на более чем 2%, а в Северной Америке сократилось примерно на 5%, что с учетом масштабов рынка не так значительно.

На общем негативном фоне отдельный интерес представляет африканский регион, где уже который год подряд наблюдается положительная динамика. Выросло производство и в 2019 году — почти на 6%. Сейчас на африканские страны приходится целых 6% мирового объема производства керамической плитки. Говоря об отдельных представителях региона, следует отметить успехи Египта, который на данный момент сохраняет здесь лидерство по объему выпущенной продукции, а также Нигерии, за последние годы также существенно укрепившей свои позиции. В то же время рост производства, получивший существенный стимул к развитию еще в 2015 году в результате инвестиций со стороны Китая, продолжился и в других странах Африки, таких как Гана, Танзания, Замбия, Зимбабве, Ангола, Судан, Сенегал, Уганда, Эфиопия и Кения.

Общая картина потребления керамической плитки в целом аналогична ситуации с производством. В 2019 году сокращение составило 4,1%, что эквивалентно примерно 500 млн кв. м в абсолютных значениях. Около 65% этого объема пришлось на азиатский регион.

Из интересных тенденций также можно отметить сокращение потребления на рекордные 10% в странах, не входящих в состав Европейского союза, а также весьма положительную динамику в африканском регионе, где потребление, напротив, выросло на 7%. В то же время продолжился спад спроса в североамериканском регионе, а в Южной Америке объем потребления практически не изменился.

Что касается экспорта керамической плитки, то на его достаточно незначительный рост в 2019 году повлияли два основных фактора. С одной стороны, существенное сокращение экспорта из Китая, а с другой — рост экспорта из всех регионов за исключением американского и африканского, в которых объемов собственного производства все еще не хватает для покрытия высокого внутреннего спроса. При этом в Азии негативная динамика китайского экспорта была в полной мере компенсирована ростом экспорта из остальных стран этого региона. Отметим, что в 2019 году наибольший вклад в рост общемирового объема экспорта внесла Индия, отгрузив на 86 млн кв. м керамической плитки больше, чем годом ранее.

Ведущими экспортерами по-прежнему остаются страны Азии и ЕС. Примерно половина мирового объема экспортируемой керамической плитки производится в Азии, 40% — в Европе. Однако хотелось бы обратить внимание на то, что в данном случае речь идет о сравнении физических объемов поставок, а не стоимости экспорта. В этом азиатский регион значительно уступает европейскому. Достаточно упомянуть одну Италию, которая благодаря очень высокой экспортной цене за квадратный метр экспортирует почти столько же керамической плитки в стоимостном выражении, сколько Китай и Индия вместе взятые.

Большой интерес при анализе рынка также представляет доля экспортной продукции в составе общего объема производства. По этому показателю Европейский союз выделяется на фоне других регионов — более 2/3 всей произведенной здесь керамической плитки поставляется в другие регионы. Для сравнения, прочие европейские государства экспортируют в среднем около 1/3 этой продукции, страны Северной Америки — примерно 14%. Для азиатского, южноамериканского и африканского регионов экспортная доля составляет около 17, 13 и 12% соответственно.

В докладе ACIMAC кроме всего прочего изложено одно, на наш взгляд, весьма любопытное наблюдение: на протяжении уже многих лет на мировом рынке керамической плитки сохраняется тенденция к локализации ее производства в непосредственной близости от мест потребления. Экспортная продукция в среднем составляет примерно 20% от общего объема выпуска, при этом около 60% произведенной продукции не уходит за границы географического региона. Например, 80% всей экспортной керамики, произведенной странами Северной Америки предназначается для потребителей именно североамериканского региона. Аналогичным образом 68% продукции азиатских производителей находит своего потребителя в пределах Азии. Однако для зоны Евросоюза характерна несколько иная ситуация — примерно половина произведенной здесь экспортной продукции поставляется в соседние европейские страны, а оставшаяся половина уходит за пределы Европы.

Производство и потребление

Китай — крупнейший в мире производитель и потребитель керамической плитки. Авторы исследования отмечают, что показатели китайского рынка с трудом поддаются точному подсчету из-за расхождений между данными различных источников, и, тем не менее, по усредненной оценке, на Китай приходится около 40% мирового производства и около 35% мирового потребления. О масштабах рынка можно судить по количеству функционирующих в стране компаний — по данным китайских источников, их порядка 1160. Тем не менее в последние годы китайский рынок переживает далеко не лучшие времена. Вслед за падением на 11% в 2018 году, в отчетном году производство вновь сократилось — в этот раз почти на 9%. При этом свою деятельность приостановили 105 компаний. По всей видимости, одной из основных причин негативной динамики стало падение внутреннего спроса.

Рынок керамической плитки в Индии стабильно растет уже несколько лет подряд, причем весьма высокими темпами. Такая динамика позволила стране еще в 2016 году опередить Бразилию и выйти на вторую строчку в списке крупнейших мировых производителей керамики. За 2019 год рост производства составил более 10%, причем основным его драйвером стал не столько внутренний спрос, сколько высокая востребованность индийской керамики в других странах. Также необходимо отметить, что своим успехом Индия во многом обязана активно развивающемуся керамическому кластеру в городе Морви, штат Гуджарат. В настоящее время на его территории работают более 500 производственных линий, многие — исключительно на экспорт.

На третьем месте в списке ведущих стран-производителей керамики с большим отрывом уверенно держится Бразилия. Здесь производство продолжает постепенно восстанавливаться после резкого спада в 2015 году — тогда по причине сокращения внутреннего спроса бразильский рынок впервые за 20 лет показал негативную динамику. В отчетном году производство выросло на 4% в ответ на практически такой же рост внутреннего потребления.

Экспорт и импорт

Китай, Испания, Индия и Италия на данный момент являются крупнейшими экспортерами керамической плитки. На эти страны приходится 2/3 мирового экспорта. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — обладая огромными производственными мощностями, Китай способен не только удовлетворять гигантский внутренний спрос, но и обеспечивать поставки в соседние страны, а итальянская и испанская керамика своим высочайшим качеством и утонченным дизайном славятся во всем мире.

Сейчас на Китай приходится чуть меньше 30% мирового экспорта, однако на протяжении последних шести лет объем вывозимой из страны керамической плитки неуклонно сокращается практически по всем направлениям. В отчетном году динамика оказалась одной из худших за все время — падение составило почти 9%. При этом наибольший спад произошел в поставках в соседние страны азиатского региона, на которые приходится около 60% всего экспорта китайской керамики. В частности, существенное сокращение спроса произошло на трех крупнейших рынках сбыта — Филиппин, Южной Кореи и Индонезии. В то же время уже который год не растут поставки и в африканский регион, где активно развивающееся местное производство продолжает вытеснять с рынка импортную китайскую керамику.

В контексте китайского экспорта отдельного внимания в 2019 году заслуживает рынок США. Здесь объем ввозимой китайской керамики за отчетный год сократился почти на треть. Основная причина — введение со стороны США высоких таможенных пошлин на импорт китайской керамики. Необходимо сказать, что данная мера распространилась и на последующий период, что вынудило китайских производителей в первой половине 2020 года практически полностью отказаться от поставок керамики на рынок США.

На фоне общего негативного тренда как положительный момент можно отметить рост экспортной цены керамической плитки китайского производства и ее стоимости на внутреннем китайском рынке. В свою очередь это может являться косвенным свидетельством постепенного перехода китайских керамистов от наращивания объемов производимой продукции к повышению ее качества.

Для Испании отчетный год оказался в некоторой степени застойным. Тогда как на внутреннем рынке восстановление спроса продолжилось, экспортная выручка, напротив, выросла незначительно — в основном за счет повышения экспортных цен, при этом сам объем поставок остался на прежнем уровне. Основным потребителем испанской керамики остается Европа, на которую приходится 50% от общей стоимости экспорта.

Сейчас третью позицию в рейтинге стран-экспортеров уверенно занимает Индия, причем доля индийской керамики на мировом рынке растет с каждым годом. Если в 2018 году рост экспорта составил 20%, то в отчетном году уже более 31%. Ключевым рынком сбыта для индийской керамики по-прежнему остается азиатский регион — это 66% всего экспорта. Основными ее потребителями являются Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Мексика.

Для Италии — мирового лидера по показателю стоимости экспорта — 2019 год оказался неблагоприятным. Поскольку итальянская керамическая индустрия работает преимущественно на экспорт, она больше, чем кто-либо еще, пострадала от падения спроса на импортную керамику за рубежом. В 2019 году общий объем экспорта сократился как в количественном, так и в стоимостном выражении. Лишь в европейском регионе, на который приходится 70% всего объема экспорта итальянской керамики, был зафиксирован небольшой рост, составивший 2%. В список крупнейших стран-потребителей итальянской керамической плитки входят Германия, Франция, США, Австрия, Швейцария, Бельгия, Англия и Голландия. Говоря об Италии, необходимо отметить высокий уровень экспортной цены итальянской керамической плитки. В 2019 году она составила 14 евро за кв. м. Для сравнения средняя цена испанской плитки — 6,8 евро, китайской — 5 евро, индийской — 3,2 евро.

Исследование ACIMAC также приводит интересные данные по доле идущей на экспорт керамической плитки в общем объеме национального производства. Однозначные лидеры в этом отношении Италия и Испания — для них эта доля составляет 80,5 и 81,4% соответственно, тогда как Китай на международный рынок поставляет лишь 15% производимой керамической плитки. Для Индии этот показатель находится на уровне 28,4%. Ближайшим конкурентом двух европейских стран стали ОАЭ с 55-процентной долей экспорта в производстве.

Крайне интересная ситуация сложилась в сфере импорта керамической плитки. В первую очередь обращает на себя внимание достаточно равномерное распределение его объема между участниками рынка. В 2019 году на первую десятку ведущих стран-импортеров пришлось примерно 37% всех импортных потоков, которые покрывают более 60% внутреннего потребления в каждой отдельной стране. Исключение составляют Индонезия и Таиланд, импортирующие соответственно 17 и 32% от общей потребности в керамической плитке. А вот, к примеру, во Франции, Германии и Израиле импортная керамика удовлетворяет от 90 до 94% внутреннего спроса. Абсолютная степень покрытия в Ираке — 98,6% всей необходимой керамической плитки в эту страну завозится из-за рубежа.

Несмотря на сокращение объемов импорта в 2019 году, США остаются крупнейшим в мире импортером керамической плитки. В данный момент он покрывает почти 3/4 внутренней потребности в этом товаре, увеличившись к тому же за последний год в ответ на 5-процентное сокращение местного производства. Для США крупнейшими поставщиками являются Китай, Мексика, Испания и Италия. На эти страны приходится 70% всей керамики, ввозимой в Соединенные Штаты. Причем Италия играет особо важную роль для американского рынка — будучи лидером с наибольшей долей (30%) в стоимости всей импортируемой в США керамической плитки, она, кроме того, контролирует часть ее местного производства.

Также важно отметить, что к концу 2019 года в связи с тем, что керамическая плитка китайского производства практически исчезла с американского рынка, свои позиции в качестве поставщиков этого товара в США укрепили такие страны как Бразилия, Турция и Индия. В частности, импорт бразильской керамической плитки вырос почти на 26,5%, турецкой — на 52%, тогда как Индия стала поставлять своей продукции больше почти в 5 раз.

Ключевые игроки

Общая картина рынка керамической плитки была бы, безусловно, неполной без информации о ключевых компаниях, работающих в отрасли. Поэтому ACIMAC дополнила свой доклад рейтингом ведущих производителей керамики, включив туда показатели по объему производства, доле экспортной продукции, выручке, а также сведения о количестве и местоположении заводов. Отметим, что исследование содержит данные не только по выручке компаний от реализации керамической плитки, но и по выручке в целом. Иначе было бы невозможно сравнить участников рынка друг с другом, поскольку многие компании работают сразу в нескольких сегментах керамической индустрии, а зачастую и в других, с ней не связанных.

В 2019 году тройка крупнейших производителей керамической плитки осталась неизменной. Возглавляет рейтинг американский гигант Mohawk Industries. Далеко не каждая компания может похвастать наличием в своем активе такого широкого спектра различных напольных покрытий: керамических, каменных, паркетных, а также ковровых, с которых компаниях начинала свою деятельность в далеком 1878 году. Необходимо напомнить, что существенно укрепить свои позиции на мировом рынке Mohawk Industries смогла за счет приобретения сначала итальянской группы компаний Kerama Marazzi в 2013 году, а затем болгарской Kai Group в 2015-м. В отчетном году в состав компании вошел еще и бразильский производитель Eliane. Все эти факторы в совокупности, а также расширение производства в России позволили Mohawk Industries нарастить объем производства керамической плитки до 250 млн кв. м. Тем не менее за первую половину 2020 года выручка компании в отдельно взятом керамическом сегменте составила 1,6 млрд долларов, что на 13,7% ниже показателя за тот же период 2019 года. Причиной такого спада стала сложная эпидемиологическая обстановка в мире.

Вторую и третью позиции в общем зачете с объемом производства 166 млн кв. м у каждой делят таиландская группа компаний SCG Ceramics и мексиканский лидер Grupo Lamosa. Напомним, что Lamosa удалось существенно укрепить свои позиции на мировом рынке за счет приобретения аргентинской группы San Lorenzo в октябре 2016 года. Введение локдауна в ряде стран и последовавшее за этим сокращение спроса также существенным образом отразилось на экономических показателях деятельности обеих компаний. Как SCG, так и Lamosa сообщают о падении выручки за первое полугодие 2020 года на 18 и 13% соответственно.

Четверку крупнейших производителей керамики замыкает компания со штаб-квартирой в ОАЭ — RAK Ceramics. Важным событием в ее жизни стало недавнее открытие фабрики в индийском городе Морви. Возможно, именно поэтому руководство настроено весьма позитивно и, даже несмотря на падение выручки в первом полугодии, ожидает к концу 2020-го сохранение данного показателя на уровне предыдущего года.

Следом за лидерами рынка идет ряд компаний с объемом производства от 35 до 90 млн кв. м. Среди них следует отметить индийского производителя Kajaria Ceramics и испанскую группу компаний STN, которые отличаются высокими темпами роста объемов производства. Более того, STN даже отчиталась о росте выручки на 19% в первом полугодии 2020 года.

Исходя из данных, представленных в рейтинге, новым крупным игроком на рынке керамики является британская компания Victoria PLC. За период с ноября 2017 года по март 2020 года Victoria PLC совершила ряд крупных приобретений — под контроль компании перешли такие известные испанские бренды как Keraben, Saloni и Ibero, а также итальянские компании Ceramiche Serra и Ceramiche Ascot.

Прогноз на 2020 год

Специалисты ACIMAC отмечают, что прогнозирование динамики развития керамической индустрии в условиях пандемии и нестабильной экономической обстановки в мире — довольно сложная задача, и с этим трудно не согласиться. Однако вполне очевидно, что события прошедшего года в той или иной степени нарушили планы абсолютно всех участников рынка. Так, например, около 130 итальянских предприятий, в активе которых находятся 224 завода, до сих пор вынуждены работать в условиях неполной загрузки производственных мощностей. В то же время китайские производители уже сообщают о сокращении производства на 5,8% в первой половине 2020 года и ожидают годовое сокращение в пределах 10%. Производители из Бразилии, Вьетнама, Испании и Мексики также не особо оптимистично оценивают перспективы своей деятельности и прогнозируют сокращение производства в 2020 году в пределах 10–20%. А вот турецкие керамисты полагают, что их объем производства удастся сохранить на уровне 2019 года. Если же говорить о мировой керамической индустрии в целом, то эксперты готовы прогнозировать в 2020 году падение мировых объемов производства на 8,5% относительно показателя предыдущего года.

Тем не менее опрос, проведенный среди ведущих производителей керамики, позволяет сделать вывод о том, что в целом участники рынка смотрят в будущее без излишнего пессимизма. Практически все компании, которые готовятся к снижению объемов продаж, говорят о сокращении в пределах 10%, в то время как некоторые даже ожидают рост этого показателя — например, Pamesa, STN, Cersanit и Arwana.

Мы постарались здесь кратко изложить основные результаты исследования ACIMAC, которые дают общее представление о современных тенденциях мирового рынка керамической плитки. Желающие ознакомиться с этим докладом более подробно могут обратиться к публикации в журнале Ceramic World Review, № 138 за 2020 год.

Автор статьи:

Дмитрий Кузнецов
Помощник президента Ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

«Эксперт-Керамика» Информационно- аналитический журнал, стратегия развития ассоциации импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики

Специализированное периодическое издание, отраслевой информационно-аналитический журнал.

Учредитель и издатель — Ассоциация импортеров и дистрибьюторов строительной и отделочной керамики.

Выходит с января 2016 года
Тираж — 500 экземпляров

Распространяется бесплатно на крупных специализированных выставках в России и за рубежом, а также на иных отраслевых мероприятиях. Доставляется членам Ассоциации для дальнейшего распространения в соответствии с их деловыми интересами.

Журнал охватывает различные аспекты темы «Строительная и отделочная керамика» — производство, дистрибуция, применение, рынок. Особое внимание уделяется вопросам совершенствования рынка, защиты бизнеса, взаимоотношениям предпринимателей и государства. Выполняет информационную и популяризаторскую функции, являясь пока единственным в стране специализированным изданием такого рода.

Наши авторы — это прежде всего сами участники рынка строительной и отделочной керамики, а также эксперты, аналитики и обозреватели.
Всех заинтересованных специалистов мы приглашаем к сотрудничеству в создании очередных выпусков журнала.

Эксперт-Керамика, № 2 (6), 2019

Константин Тимохин, Дмитрий Кузнецов
Таможенные представители:
проблемы и перспективы

Елена Ярыгина
Отраслевые выставки –
живое общение между партнерами

Дмитрий Кузнецов
Проектное финансирование и рынок
жилищного строительства

Эффективный PR вашей компании
в рамках Национального чемпионата
по дизайну 2019

Отраслевые выставки

Елена Шацких
Азулежу. Безусловная любовь
португальцев

Эксперт-Керамика, № 1 (5), 2019

Владлен Иванов
Федеральный закон о таможенном
регулировании: взгляд непостороннего

Дмитрий Кузнецов
Cersaie-2018

Константин Тимохин, Юлия Тубанова
Правовые особенности безопасного
оформления импортных товаров

Дмитрий Кузнецов
Мировой рынок керамической плитки

Cevisama-2019

Отраслевые выставки

Анна Тепфер
Изразцовое царство

Эксперт-Керамика, № 1 (4), 2018

Константин Тимохин
Ассоциации импортеров и дистрибьюторов
строительной и отделочной керамики
десять лет

Константин Тимохин, Дмитрий Кузнецов
Отраслевые ассоциации.
Роль в современной экономической
и общественной жизни страны

Евгений Кошкаров
10 шагов бизнеса навстречу…

IndexBox Russia
Импорт керамической плитки:
география, структура, объемы и продажи

Елена Ярыгина
Cevisama-2018:
взгляд российского специалиста

Анна Тепфер
Тепло, уют и красота

Эксперт-Керамика, № 1 (3), 2017

Константин Тимохин, Дмитрий Кузнецов
Россия в обновленном рейтинге
Doing Business

Дмитрий Кузнецов
Мировой рынок керамической плитки

Константин Тимохин
Таможенная политика ЕАЭС
и российское таможенное законодательство 

Владимир Погадаев
Экономический кризис — время возможностей 

Владимир Погадаев
Cevisama-2017 глазами российского специалиста 

Деловое мероприятие высочайшего уровня

Анна Тепфер
Особенности национальной моды: синие голландские кафли

(English version)

Эксперт-Керамика, № 2, 2016

Константин Тимохин
Шаг вперед, два шага назад.
Doing business и международная торговля

Бизнес и таможня: Путь к взаимодействию. Интервью с Евгением Кошкаровым 

Общественный совет при ФТС начал с главного 

Сергей Масеткин
Импортная керамика на российском рынке: Опыт успешной торговли

Дмитрий Кузнецов
Революция в керамическом производстве — «цифровая плитка»

Анна Тепфер
Из прошлого русской отделочной керамики

Эксперт-Керамика, № 1, 2016

Константин Тимохин
Для развития бизнеса и защиты общих интересов

Дмитрий Кузнецов
Российский рынок керамической плитки: обзор и прогноз

Елена Ярыгина
Какую плитку сегодня покупают

Зураб Маргания
Серые схемы импорта: экономии — на рубль, проблем — на тысячу

Дмитрий Кузнецов
Энергосбережение — путь к эффективности производства

Анна Тепфер
Севильское чудо